La prima metà del 2020 è stata messa in ombra dalle chiusure legate al COVID-19, che hanno causato un calo senza precedenti nelle vendite mensili di veicoli da febbraio in poi. Per i primi 6 mesi del 2020 la perdita di volume è stata del 28% per il mercato totale dei veicoli leggeri, rispetto al primo semestre del 2019. I veicoli elettrici hanno resistito meglio e hanno registrato una perdita del 14% su base annua per il primo semestre, a livello globale. Gli sviluppi regionali, tuttavia, sono stati molto diversi: in Cina, dove i numeri del 2020 si confrontano con le vendite ancora buone del primo semestre del 2019, i veicoli a nuova generazione hanno perso il 42% a/a in un mercato automobilistico in calo del 20%. Le ragioni principali sono sovvenzioni più basse e requisiti tecnici più rigorosi. Negli Stati Uniti, le vendite di veicoli elettrici hanno seguito l’andamento generale del mercato.
L’Europa è il faro delle vendite di veicoli elettrici nel 2020 con una crescita del 57% nel primo semestre, in un mercato automobilistico in calo del 37%. Il rapido aumento delle vendite di veicoli elettrici è iniziato a settembre 2019 e ha acquisito ulteriore slancio quest’anno. L’introduzione del WLTP, insieme ai cambiamenti nella tassazione nazionale dei veicoli e nelle sovvenzioni, ha creato maggiore consapevolezza e domanda di veicoli elettrici. L’industria si è preparata a raggiungere l’obiettivo di 95 gCO2/km per il 2020/2021. Nella seconda metà del 2019 sono stati introdotti oltre 30 modelli BEV e PHEV nuovi e migliorati e la produzione è aumentata fino a raggiungere volumi elevati, nonostante un fermo del settore di 1-2 mesi.
Sei paesi europei hanno introdotto ulteriori incentivi per la ripresa verde per promuovere maggiori vendite di veicoli elettrici, a partire da giugno e luglio. I risultati preliminari di luglio forniscono un’indicazione sugli effetti sull’adozione dei veicoli elettrici nel secondo semestre: i primi 10 mercati di veicoli elettrici in Europa hanno aumentato le vendite di oltre il 200% insieme. Ci aspettiamo una ripresa molto forte per il resto dell'anno, con vendite che supereranno il milione e quote di mercato mensili del 7-10%. La quota globale di BEV e PHEV per il primo semestre del 2020 è finora del 3%, sulla base di vendite di 989.000 unità. I mercati automobilistici più piccoli continuano a guidare l’adozione dei veicoli elettrici. Il leader della quota è la Norvegia, come al solito, dove il 68% delle vendite di auto nuove erano BEV e PHEV nel primo semestre del 2020. L'Islanda è arrivata seconda con il 49% e la Svezia terza con il 26%. Tra le economie più grandi, la Francia è in testa con il 9,1%, seguita dal Regno Unito con il 7,7%. La Germania ha registrato il 7,6%, la Cina il 4,4%, il Canada il 3,3%, la Spagna il 3,2%. Tutti gli altri mercati automobilistici con oltre 1 milione di vendite totali hanno mostrato il 3% o meno per il primo semestre del 2020.
La nostra aspettativa per il 2020 è di circa 2,9 milioni di vendite mondiali di BEV e PHEV, a meno che un’ampia ripresa del COVID-19 non costringa importanti mercati di veicoli elettrici a nuovi rigidi blocchi. La flotta globale di veicoli elettrici raggiungerà i 10,5 milioni entro la fine del 2020, compresi i veicoli leggeri. I veicoli commerciali medi e pesanti aggiungono altre 800.000 unità allo stock globale di plug-in.
Come al solito, sentitevi liberi di pubblicare diagrammi e testi per i vostri scopi, citando noi come fonte.
L’Europa è in controtendenza
Supportata da incentivi generosi e da una migliore offerta di veicoli elettrici nuovi e migliorati, l’Europa è diventata la chiara vincitrice del primo semestre del 2020 ed è molto probabile che guiderà la crescita durante l’intero 2020. L’impatto del COVID-19 sui mercati automobilistici è stato più grave in Europa, ma Le vendite di veicoli elettrici sono cresciute del 57%, raggiungendo la quota di veicoli leggeri del 6,7%, o del 7,5% se si contano solo i mercati UE+EFTA. Ciò si confronta con una quota di mercato del 2,9% per il primo semestre del 2019, un aumento formidabile. La quota europea nelle vendite globali di BEV e PHEV è aumentata dal 23% al 42% in un anno. Per la prima volta dal 2015 sono stati venduti più veicoli elettrici in Europa che in Cina. I maggiori contributori alla crescita dei volumi sono stati Germania, Francia e Regno Unito. Ad eccezione della Norvegia (-6%), tutti i principali mercati europei dei veicoli elettrici hanno registrato guadagni quest’anno.
Il calo delle vendite e delle azioni di veicoli elettrici in Cina è iniziato a luglio 2019 ed è continuato durante il primo semestre del 2020, amplificato dal crollo del mercato nei mesi di febbraio e marzo. Per il primo semestre, i numeri del 2020 si confrontano con il periodo del 2019 prima che le riduzioni dei sussidi e ulteriori requisiti tecnici strangolassero la domanda e l’offerta. Su questa base le perdite ammontano ad un triste -42%. La Cina ha rappresentato il 39% dei volumi globali di BEV e PHEV nel primo semestre, in calo rispetto al 57% nel primo semestre del 2019. I risultati preliminari di luglio indicano una ripresa delle vendite di NEV, con un aumento di circa il 40% rispetto a luglio 2019.
Le perdite in Giappone sono continuate, con diminuzioni generalizzate, soprattutto tra gli importatori.
I volumi negli Stati Uniti sono stati frenati dalla chiusura di Tesla per 7 settimane dalla fine di marzo alla metà di maggio e ci sono state poche notizie da altri OEM. La nuova Tesla Model Y ha contribuito con 12.800 unità nel primo semestre. Le importazioni dall'Europa hanno registrato forti diminuzioni dei volumi poiché gli OEM europei danno priorità alle consegne in Europa, dove sono più urgentemente necessarie. I punti salienti per i volumi H2 in Nord America saranno la nuova Ford Mach-E e le consegne in grandi volumi della Tesla Model-Y.
Gli “altri” mercati includono il Canada (21.000 vendite, -19%), la Corea del Sud (27.000 vendite, +40%) e molti mercati di veicoli elettrici più piccoli e in rapida crescita in tutto il mondo.
Miglia avanti
Il vantaggio della Model-3 è impressionante, con oltre 100.000 vendite in più rispetto alla #2, Renault Zoe. In tutto il mondo, un veicolo elettrico su sette venduto era una Tesla Model-3. Mentre le vendite hanno subito un duro colpo in Europa e Nord America, hanno guadagnato grazie alla produzione locale in Cina, dove è diventato il modello NEV più venduto con un ampio margine. Le vendite globali sono ora vicine a quelle dei principali modelli concorrenti ICE.
Con il forte calo delle vendite di veicoli elettrici in Cina, molte voci cinesi sono scomparse dalla top-10. Rimangono la BYD Qin Pro e la GAC Aion S, entrambe berline BEV a lungo raggio, popolari tra gli acquirenti privati, i pool aziendali e i ride hailer.
La Renault Zoe è stata riprogettata per il modello MY2020, le consegne in Europa sono iniziate nel quarto trimestre del 2019 e le vendite sono state superiori del 48% rispetto al modello precedente. La Nissan Leaf ha perso un altro 32% rispetto allo scorso anno, con perdite in tutte le regioni, dimostrando che Nissan è sempre meno impegnata nei confronti della Leaf. È in buona compagnia: le vendite della BMW i3 sono state inferiori del 51% rispetto allo scorso anno, non avrà un successore ed è destinata a svanire.
Al contrario, la e-Golf, che presto verrà abbandonata, continua ad andare forte (+35% a/a), poiché VW ha spinto la produzione e le vendite con l'avvento della nuova ID.3. La Hyundai Kona è ora prodotta nella Repubblica Ceca per le vendite in Europa, il che migliorerà la disponibilità nella seconda metà del 2020
Il primo PHEV nella top-10 è il venerabile Mitsubishi Outlander, introdotto nel 2013, rinnovato due volte e ancora uno dei pochi PHEV che possono utilizzare caricabatterie rapidi CC. Le vendite nel primo semestre sono state inferiori del 31% a/a e al momento non è chiaro un modello successivo.
L'Audi e-tron quattro è diventata leader nella categoria dei SUV di grandi dimensioni, una posizione saldamente detenuta dalla Tesla Model X dal 2017. Il lancio delle vendite globali è iniziato nel quarto trimestre del 2018 e le vendite sono raddoppiate rispetto al primo semestre del 2019. Il volume della VW Passat GTE proviene sia dalla versione europea (56%, principalmente Station Wagon) sia dalla versione prodotta in Cina (44%, tutte berline).
Orario di pubblicazione: 20 gennaio 2021