Nei primi tre trimestri del 2019 sono stati consegnati 236.700 veicoli plug-in, con un aumento di appena il 2% rispetto al periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre del 2018. Includendo i risultati di ottobre, 23.200 unità, in calo del 33% rispetto a ottobre 2018, il settore ha ora registrato un'inversione di tendenza. È molto probabile che la tendenza negativa persista per il resto del 2019 e la prima metà del 2020. Il quadro desolante è causato da una serie di fattori. In primo luogo, i numeri sono confrontabili con il periodo del secondo semestre del 2018, quando Tesla ha soddisfatto l'intera domanda in sospeso per la Model 3. Le vendite sono state effettuate solo negli Stati Uniti e in Canada; le esportazioni verso altri mercati non sono iniziate prima del primo trimestre del 2019.
La seconda osservazione è che molti OEM hanno venduto meno plug-in nel 2019 rispetto all'anno scorso. Mentre gli importatori europei hanno mantenuto la posizione, le vendite di plug-in dei Big-3 sono diminuite del 28%, mentre i marchi giapponesi hanno perso il 22%. I marchi americani e giapponesi rappresentano il 44% e il 38% delle vendite di veicoli leggeri negli Stati Uniti, ma quest'anno hanno introdotto solo un nuovo plug-in, la Subaru Crosstrack PHEV. Le vendite di Tesla sono aumentate del 9% da inizio anno e rappresentano il 55% del volume di plug-in negli Stati Uniti. Contando solo i BEV, la quota di Tesla è del 76%.
Le nostre previsioni per l'anno sono di un totale di 337.000 unità vendute di BEV+PHEV, il 74% delle quali esclusivamente elettriche. Il calo dei volumi rispetto al 2018 è del 6%. Per il 2020, i produttori hanno annunciato oltre 20 nuovi modelli BEV e PHEV, la maggior parte dei quali PHEV di marchi europei. I nuovi grandi successi saranno però Tesla e Ford. Model-Y e Mach-E entrano nel segmento dei crossover compatti/di medie dimensioni, molto popolari, essendo molto simili per dimensioni, prezzo e specifiche. La concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici del prossimo anno sarà notevole e con molta attenzione e domanda.
Più perdite che guadagni
Il grafico confronta le vendite trimestrali di veicoli plug-in negli Stati Uniti del 2019 con quelle dell'anno precedente. Il quarto trimestre del 2019 è una nostra stima. Le vendite di Tesla sono in calo nella seconda metà del 2019 rispetto al periodo del 2018, quando tutte le consegne del Model 3 coprivano la domanda e gli arretrati in Nord America. I volumi di Tesla per l'anno saranno comunque superiori di circa il 9% rispetto al 2018. Le vendite YTD di OEM diversi da Tesla, confrontate con quelle dell'anno precedente, rivelano un quadro più cupo: un calo combinato del 16%.
Hyundai-Kia (nuova Kona EV), Volkswagen (e-Golf, nuova Audi e-tron quattro), Daimler (Merc. GLC) e Jaguar i-Pace hanno guadagnato terreno, mentre tutte le altre hanno registrato pesanti perdite. Le vendite della Nissan Leaf rimangono deboli, la nuova versione da 62 kWh è troppo costosa e non dispone ancora di un sistema di raffreddamento della batteria all'avanguardia. GM ha abbandonato la Volt e ha raggiunto il limite di 200.000 unità nel secondo trimestre, ricevendo solo metà del credito d'imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici nel quarto trimestre. Ford ha abbandonato la Focus EV e la C-Max PHEV, che hanno venduto poco, e si è ritrovata con la Fusion PHEV, ormai obsoleta. Toyota offre solo la Prius PHEV di 3 anni, mentre la Honda Clarity PHEV è in prematuro declino. BMW non ha ancora trovato i sostituti per la 330e e la X5 PHEV negli Stati Uniti.
Boom e recessione
La cronologia delle vendite di modelli plug-in negli Stati Uniti aveva registrato un calo temporaneo in precedenza e, come nel 2019, era correlato all'offerta: Toyota ha eliminato gradualmente la Prius PHEV di prima generazione senza avere pronto il successore e GM ha perso volume durante il passaggio alla Volt di seconda generazione.
Il 2018 ha registrato una crescita eccezionale, generata quasi interamente da una sola new entry, la Tesla Model 3. Mantenere la crescita del 2017-18 per un altro anno è difficilmente possibile. Lo scorso anno Tesla ha consegnato 140.000 Model 3 negli Stati Uniti, esportandole solo in Canada. Quest'anno, le consegne di Model 3 negli Stati Uniti aumenteranno di altre 15.000-20.000 unità, ma non compenseranno le perdite di volume di altri modelli obsoleti e fuori produzione.
L'impressione attuale è di scarsa scelta e mancanza di novità, soprattutto da parte dei Big-3 e degli OEM giapponesi, che rappresentano l'82% delle vendite totali di veicoli leggeri quest'anno. La situazione cambierà radicalmente nel 2020, con un aumento generalizzato dei nuovi modelli con un elevato potenziale di vendita.
Data di pubblicazione: 20-01-2021